兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XX黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗X便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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